André, ingénieur chimiste, ne trouve aucune situation à sa sortie du service militaire. Autour de lui, ses proches ont une vie relativement harmonieuse, son père cinéphile est projectionniste, son amie Marie, employée de bureau le jour, répète une pièce de théâtre le soir. Usé par son inactivité, André craque…

Méprisé par les siens, Henri Serin, représentant en parapluie, s’accommode au mieux de sa vie de démarcheur en Bretagne. Un beau jour, il décide de tout laisser tomber pour vivre d’amour et d’eau fraîche. Il échoue à Pont-Aven et fait la connaissance d’Emile, un peintre local imitant Gauguin, et avec lequel il partage ses beuveries…