« La Cage aux folles » est une boîte de nuit qui présente un spectacle de travestis, dont la vedette est Zaza (de son vrai nom Albin). Il forme avec Renato un vieux couple homosexuel. Ce dernier a eu auparavant un fils, Laurent, qui lui annonce son futur mariage avec la fille d’un député. La rencontre avec cet homme politique très conservateur s’avère inévitable…

1616. Marie de Médicis est régente du royaume de France et nomme Concino Concini Premier ministre. Mais ce dernier conspire pour éliminer le souverain Louis XIII tout juste adolescent. Un jeune noble François de Capestang arrive à Paris avec son fidèle compagnon le baladin Cogolin, à la recherche d’une mystérieuse et belle jeune fille qui lui a sauvé la vie…