Bruno Calgani revient en France après avoir purgé cinq ans de prison dans un pénitencier américain pour trafic et usage de stupéfiants. A Roissy, la police l’informe des contrôles qu’il devra subir. Sans logement, Bruno se rend chez son père, René, ouvrier dans le bâtiment. Les retrouvailles ne sont pas chaleureuses. La mère du jeune homme est morte pendant sa détention et René en rend son fils responsable…

Le commissaire Borowitz est envoyé à Nice pour s’infiltrer dans le milieu de la pègre locale et anéantir deux bandes rivales en les montant l’une contre l’autre. Il aura fort à faire, surtout qu’il doit endiguer les élans amoureux d’Edmonde, une romancière, et surveiller sa turbulente petite fille Charlotte…

Un ourson orphelin, inconscient et maladroit, est adopté par un ours solitaire. Il fera avec lui l’apprentissage de la vie et du mal, un mal que personnifient deux chasseurs lancés à leurs trousses. L’un de ces chasseurs, Tom, prendra soudainement conscience de la dignité de la vie animale…