Méprisé par les siens, Henri Serin, représentant en parapluie, s’accommode au mieux de sa vie de démarcheur en Bretagne. Un beau jour, il décide de tout laisser tomber pour vivre d’amour et d’eau fraîche. Il échoue à Pont-Aven et fait la connaissance d’Emile, un peintre local imitant Gauguin, et avec lequel il partage ses beuveries…

Abandonné par sa femme, Michel Descombes, horloger à Lyon, élève seul son fils, Bernard. Un jour, la police vient faire une perquisition à son domicile. Surpris, le père apprend que son fils est en fuite avec sa compagne car il a tué un des gardiens d’une usine. Lorsque ce dernier se fait arrêter, Mr Descombes met tout en œuvre pour créer une véritable relation avec lui…

Affaires troubles en milieu politique autour d’un cahier compromettant. Par amitié, Xavier Maréchal accepte de fournir un alibi au député Philippe Dubaye, qui vient de lui avouer le meurtre d’un confrère et maître chanteur. Mais la police est d’autant plus sceptique que le lendemain, Dubaye est à son tour assassiné…