Août 1945, la victoire des américains sur le japon fait éclater de joie tout New York. Dans la foule, Jimmy le saxophoniste rencontre la chanteuse Francine. Ils se marient et composent la chanson New York, New York, mais une certaine rivalité professionnelle s’installe entre eux et les oblige à se séparer…

Ferdinand renoue des relations avec Marianne, une jeune étudiante qu’il a jadis aimée. Et le voilà embarqué dans une histoire de fou: un cadavre dont il faut se débarrasser, des bandes rivales, un hold-up. Une sorte de série noire absurde qui l’entraîne inéluctablement vers la mort…

Méprisé par les siens, Henri Serin, représentant en parapluie, s’accommode au mieux de sa vie de démarcheur en Bretagne. Un beau jour, il décide de tout laisser tomber pour vivre d’amour et d’eau fraîche. Il échoue à Pont-Aven et fait la connaissance d’Emile, un peintre local imitant Gauguin, et avec lequel il partage ses beuveries…