Papu, simule une paralysie, à la suite d’un accident, pour toucher l’assurance. Pour appuyer ses dires, il se rend à Lourdes pour une pseudo-guérison. L’assureur Fox-Terrier, qui a flairé la supercherie, va tenter de le démasquer…

Méprisé par les siens, Henri Serin, représentant en parapluie, s’accommode au mieux de sa vie de démarcheur en Bretagne. Un beau jour, il décide de tout laisser tomber pour vivre d’amour et d’eau fraîche. Il échoue à Pont-Aven et fait la connaissance d’Emile, un peintre local imitant Gauguin, et avec lequel il partage ses beuveries…